BBVA México se convierte en el primer banco privado en emitir un bono sustentable por un monto de 10,000 millones de pesos

BBVA México anunció esta semana la colocación de su primer Bono Sustentable, por un monto de 10,000 millones de pesos (unos 470 millones de euros). Se trata del primer Bono Sustentable emitido por un banco privado en México tomando como referencia TIIE de fondeo.

La transacción de este bono obtuvo una demanda de 1.3 veces, en la que participaron 35 inversionistas locales. El libro contó con una amplia participación, destacando las Casas de Bolsa/Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Bancas de Desarrollo. Fue notable también la participación de Bancas Privadas y Aseguradoras. La colocación contó con la máxima calificación por parte de Standard & Poor's de mxAAA, Fitch Ratings AAA (mex) y Moody’s AAA.mx.

Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México e Ignacio de La Luz, director general de Finanzas de BBVA México, comentaron que con esta incursión contribuyen al desarrollo del mercado de Bonos Sustentables en México con inversiones de impacto que tengan implícito el desarrollo sostenible. BBVA México cuenta con fortalezas competitivas que ha logrado a través de la transformación constante para ser el banco sostenible de referencia en el país. También señalaron que los bonos denominados temáticos son una tendencia creciente que próximamente será dominante en los mercados financieros.

Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos verdes y sociales, con categoría de sustentable. De este modo se apoyará a través del financiamiento a emprendedores, micronegocios y a familias con pocos recursos en su acceso a la vivienda. Por otro lado, BBVA México continuará promoviendo el crédito para la compra de autos híbridos o eléctricos, así como ofreciendo a su cartera de clientes empresariales créditos destinados a la promoción de energías limpias y no contaminantes.

El bono sustentable de BBVA México cuenta con la opinión de DNV (Det Norske Veritas) como tercero independiente en apego a los Sustainability Bond Guidelines.

Con esta emisión, BBVA México refrenda su compromiso de seguir impulsando el crecimiento y desarrollo de las inversiones verdes y sustentables en el país.